לקוחות פרובידנס הינם אנשים פרטיים ומשפחות  שברשותם הון נזיל גדול והם מעוניינים שגורם מקצועי ואחראי ינהל את כספם. מקור ההון יכול להיות מכספי ירושה, כספי פיצויים, חיסכון שהצטבר , מימוש נכסי נדל"ן או נכסים אחרים, כסף בחברה בבעלות פרטית ועוד.

מרבית לקוחות החברה מגיעים אליה לאחר שקיבלו המלצה חמה ומנומקת מקרוב משפחה או חבר טוב עליו הם סומכים ולאחר שהתרשם באופן אישי מהאיכויות המקצועיות, הבאות לביטוי הן בשיטת העבודה והן במערכת היחסים הייחודית והאינטימית עם כל לקוח ולקוח.

"יש הרבה חברות ניהול השקעות מקומיות, יועצים מקומיים וחברות של בנקים זרים, אבל אתה שמעון מפרובידנס אתה מספר אחד! ואת זה אני אומר לכולם" (לקוח ותיק: אילן י.)

פרובידנס שוקי הון בע"מ הינה חברת בוטיק המתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, על פי שיטת התנודתיות המותאמת.

בשיטה זו, תשומת לב מיוחדת מוענקת להבנת המאפיינים והצרכים האישים של כל לקוח החל משלב ההיכרות הראשונית ועד לבניית תיק השקעות בהתאמה מלאה במיוחד עבורו.

פרובידנס מנהלת את תיקי ההשקעות ללא ניגודי עניינים כלשהם בינה לבין לקוחותיה.

ניהול תיק ההשקעות מבוצע בשקיפות מקסימאלית בחשבון שהוא בבעלות מלאה של הלקוח, בבנק ובסניף לפי בחירתו. החלטות השקעה מתקבלות לאחר ביצוע ניתוחי מקרו ומיקרו יסודיים.

פרובידנס פועלת ברישיון ופיקוח הרשות לניירות ערך.

ניהול קרנות השתלמות, קופות גמל ותיקות וקופות גמל לפי תיקון 190, באמצעות מנהלי ההשקעות של פרובידנס מאפשר לך יצירת אופטימיזציה בין צרכיך ומאפייניך ובין מדיניות ההשקעות המותאמת לך באופן אישי.

ניהול חסכון ארוך טווח באמצעותנו מאפשר לחוסכים לקחת את השליטה לידיהם ולנהל את כספם באופן חכם ומותאם יותר.
קופות הגמל האישיות מעניקות יתרונות רבים, כשהמרכזי שבהם הוא דחיית מס או פטור מלא ממס רווחי הון, לעומת השקעה של כסף נזיל שלא במסגרת קופת גמל.

בפרובידנס מעניקים חשיבות רבה למתרחש בזירות הכלכליות בארץ ובעולם ומבצעים הערכות מצב שוטפות לגבי שורה של אינדיקטורים כלכליים מובילים.

אירועים מרכזיים סביב הגלובוס משפיעים בכל רגע נתון על החלטות של מיליוני משקיעים ברחבי העולם ובכך קובעים מגמות קצרות וארוכות טווח הן בחתך גיאוגרפי והן בחתך סקטוריאלי.

לתפיסתנו, קיים יחס ישר בין התמצאות בנתוני ובתהליכי מאקרו מקומיים וגלובליים לבין יכולות אמידה וחיזוי של שווקים.

ככל שמדובר בהשקעה במניות הרי שחלקו העיקרי של התמחור מבוסס על תחזיות ואומדנים עתידיים, ולגבי שוק החוב הסחיר הרי זה ברור לכל כי יכולתן של החברות לשרת את החוב תלויה ביכולתן ליצור תזרים מזומנים יציב וחזק בעתיד.

הסקירות המועלות כאן ובדף הפייסבוק של פרובידנס מציגות בקצרה התפתחויות בזירות השוק השונות, ומדדי מניות ואג"ח עיקריים.

קריאה מהנה!