פרובידנס שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות עבור לקוחות פרטיים וחברות.  

אודות

לקוחות פרובידנס הינם אנשים פרטיים וחברות  שברשותם הון נזיל והם מעוניינים שגורם מקצועי ואחראי ינהל את כספם.

מקור ההון יכול להיות מכספי ירושה, כספי פיצויים, חיסכון, מימוש נכסים, רווחים מצטברים בחברות ועוד.

חלק ניכר של לקוחות החברה מגיעים אליה לאחר שקיבלו המלצה מלקוח קיים שהתרשם באופן אישי מהתוצאות, מהאיכויות המקצועיות ומרמת השירות.

 

ניהול תיקי השקעות

פרובידנס שוקי הון בע"מ הינה חברת בוטיק המתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים.

תשומת לב מיוחדת מוענקת להבנת המאפיינים והצרכים האישים של כל לקוח החל משלב ההיכרות הראשונית ועד לבניית תיק השקעות בהתאמה מלאה במיוחד עבורו.

 

פרובידנס מנהלת את תיקי ההשקעות ללא ניגודי עניינים כלשהם בינה לבין לקוחותיה.

ניהול תיק ההשקעות מבוצע בשקיפות מקסימאלית בחשבון שהוא בבעלות מלאה של הלקוח, בבנק ובסניף לפי בחירתו. החלטות השקעה מתקבלות לאחר ביצוע ניתוחי מקרו ומיקרו יסודיים.

פרובידנס פועלת ברישיון ופיקוח הרשות לניירות ערך.

מי מנהל את הכסף שלכם

שמעון מיכאל כהן  - מייסד ומנהל השקעות ראשי

פרובידנס נוסדה בשנת 2007 כחברת ניהול השקעות המעניקה אלטרנטיבה ייחודית לפרטיים ולחברות.

מייסד החברה שמעון מיכאל כהן מחזיק בתארים ראשון ושני בכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית, ורישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

הוא בעל ניסיון של יותר מ- 20 שנה בעולם ההשקעות, בין היתר בקבוצת בנק הפועלים. במסגרת תפקידיו שימש כמנהל השקעות בכיר וכמנהל מחלקת המחקר בקרנות הנאמנות שהיו אז בניהול הבנק. 

כהן מומחה בביצוע הערכות שווי וניתוחי חוב של חברות
                                            
עבודת שטח רבת שנים כמנהל השקעות עם התמחויות בתחומי שוק ההון השונים מקנים לכהן ראייה מחודדת ויכולת מקצועית גבוהה בתחום ניהול ההשקעות. 

קרנות השתלמות וקופות גמל תיקון 190

ניהול קופות גמל ותיקות, קרנות השתלמות וקופות גמל לפי תיקון 190,
מאפשר לעמית יצירת אופטימיזציה בין צרכיו ומאפייניו ובין מדיניות ההשקעות המותאמת לו באופן אישי.

ניהול אישי של חסכון ארוך טווח מאפשר לחוסכים לקחת את השליטה לידיהם ולנהל את כספם באופן חכם ומותאם יותר.

קופות גמל אישיות מעניקות יתרונות רבים, כשהמרכזי שבהם הוא דחיית מס או פטור מלא ממס רווחי הון, לעומת השקעה של כסף נזיל שלא במסגרת קופת גמל.

שאלות ותשובות

  • מהו חשבון מנוהל
    חשבון בנק של לקוח שהוגדר למטרה של ניהול תיק ניירות ערך, באמצעות מנהל תיקים בעל רישיון. חשוב להדגיש! בכדי שכסף נזיל העומד לרשותך יטופל כהלכה יש להתאים את אופי ההשקעות לצרכים ולמאפיינים אישיים שהוגדרו היטב ומראש. גורם חשוב נוסף להצלחה עם חשבון מנוהל הוא הגמישות והיכולת לבצע שינויים במבנה התיק בהתאם לצרכים המשתנים לאורך השנים.

  • מתי כדאי לפתוח תיק השקעות
    כאשר עומד לרשותך סכום כסף נזיל, בהיקף שהוא מהותי עבורך נדרש טיפול מקצועי. רובנו עובדים קשה מאוד בשביל הכסף והבחירה "הנוחה" שלא להחליט בנוגע לשאלה מה לעשות עם הכסף היא הגרועה ביותר. הון צריך לעבוד! ניהול השקעות נבון מייצר עבורך ערך רב עם השנים. צריך לזכור! יצירת ערך נוסף על בסיס ההון שכבר קיים לרשותנו הכרחי בעידן של הכלכלה המודרנית, בה נדרש מאמץ מתמיד לשימור ולשיפור של רמת החיים.
  • היכן מנוהל התיק – איפה הכסף נמצא
    חשוב להקפיד על כך שתיק ההשקעות ינוהל אך ורק בחשבון הבנק שהוא בבעלותו המלאה של הלקוח. מנהל ההשקעות מבצע פעולות בחשבון הלקוח באמצעות ייפוי כוח ייחודי לנושא זה.
  • האם ישנו סכום מינימום לפתיחת תיק השקעות
    בפרובידנס אנו משקיעים מאמץ רב בניהול תיק השקעות אישי מתוך היכרות מעמיקה עם צרכיו ומאפייניו האישיים של כל לקוח ולקוח. ההחלטה על כל השקעה שתבוצע על תיק המנוהל נעשית לאחר הפעלת שיקול דעת מקצועי ובאופן פרטני בגישת Tailor Made. בנוסף, רמת פיקוח בסטנדרטים הגבוהים ביותר מחייבת היערכות מיוחדת. הרצון להמשיך ולהעניק טיפול אישי ומקצועי ברמה מעולה מחייב אותנו לקבוע רף מינימלי עבור תיק של לקוח.
  • מה ההבדל בין ניהול השקעות ליעוץ השקעות
    בניהול תיק השקעות באמצעות מנהל תיקים בעל רישיון, אתה כלקוח אינך נוטל חלק בקבלת החלטות השקעה פרטניות. אתה יכול לעקוב באופן שוטף אחר תיק ההשקעות שלך, אך אינך נדרש להיות מעורב בהחלטות ההשקעה.
    זאת להבדיל מיעוץ השקעות בו אתה נדרש להיות מעורב בכל החלטה גם כשאין לך את הרצון או הידע המקצועי הדרוש.

  • האם הלקוח יכול להפקיד / למשוך כסף מחשבון מנוהל
    כן. אתה הלקוח בעל החשבון בלבד יכול לבצע הפקדה או משיכה של כסף מהחשבון המנוהל. פעולה של משיכת כסף מהחשבון נעשית בתיאום מראש עם מנהל התיקים על מנת שיוכל להכין את הסכום המיועד למשיכה מבעוד מועד.


  • מהו אופק השקעה נכון עבורי
    אחת מהשאלות הבסיסיות בהבנת מאפייניו של לקוח הנה אופק ההשקעה הרצוי.
    למרות שתיק ההשקעות מורכב מנכסים נזילים, עדיין יש לנתב מראש את הקצאת הנכסים בהתחשב בהכוונה מצדו של הלקוח לגבי אופק ההשקעה הרצוי.
    על פי רוב נהוג לחלק את אופק ההשקעה לשלושה פרקי זמן בסיסיים:
    קצר 1-2 שנים, בינוני 3-5 שנים, ארוך 5 שנים ומעלה.
    ככל שהקביעה לגבי אופק ההשקעה תהיה מדויקת יותר כך ניתן יהיה ליצור עבורך אופטימיזציה בין מבנה התיק ומרכיביו לבין הצרכים האישיים שלך.
  • האם יש הבטחת תשואה
    על פי החוק הקיים במדינת ישראל נאסר על מנהל השקעות להבטיח ו/או להתחייב על תשואה עתידית כלשהי.
  • למה כדאי לבחור בפרובידנס לניהול תיק ההשקעות שלי
    ניהול תיק השקעות בפרובידנס מאפשר לך ליהנות מכל העולמות:
    טיפול אישי לכסף שלך בהתבסס על היכרות מלאה עם המאפיינים והצרכים שלך.
    עבודה ללא ניגודי עניינים וללא "מוצרי בית".
    ניסיון מוכח של למעלה מ-20 שנה של מנהל ההשקעות הראשי.
    עלויות ניהול נמוכות משמעותית לעומת ניהול עצמי ובהשוואה למרבית האלטרנטיבות הקיימות.
    כל אלה ועוד מעניקים לך תחושת ביטחון ושקט נפשי!

  • מה עליי לעשות כדי לפתוח תיק בפרובידנס
    התקבלה החלטה עקרונית לפתוח תיק השקעות שינוהל באמצעות פרובידנס?
    יפה!
    כעת נותרו עוד שני צעדים פשוטים:
    צעד 1: חתימה על הסכם התקשרות בינינו. ההסכם נערך בהתאם לדרישות החוק ומוגדרים בו, בין היתר: עלויות הניהול, צרכים ומאפיינים אישיים שלך וכן נקבעת מדיניות ההשקעות בתיק.
    צעד 2: פתיחת חשבון בנק שהוא 100% בבעלותך בבנק ובסניף לפי בחירתך. החשבון מוגדר ומיועד למטרה של ניהול תיק השקעות.

    כאשר ההסכם חתום והחשבון מוכן ניתן לצאת לדרך!

    ברוך הבא אל מעגל הלקוחות הפרטיים שלנו.

    שיהיה לנו בהצלחה!


  • עוד כמה מילים על השם פרובידנס
    פירושים באנגלית לשם Providenc:
    supervision, protection; care, concern; prudence, frugality, thriftiness
    ובמילים פשוטות השם משקף בצורה הכי אופטימלית שאפשר את ערכי היסוד שלנו: השגחה, דאגה וחסכון.

בואו נדבר

בני ברמן 2
מגדל עסקים עיר ימים
נתניה 4249330

טל:   09-7884018
פקס: 09-7884019

אני מסכים לקבל ניוזלטר ומידע שיווקי